Intégrer Zoho Forms à Zoho Books permet d’automatiser entièrement l’ajout de clients, de fournisseurs et même d’entrées vers vos modules personnalisés. Cette intégration simplifie la création des fiches, élimine la double saisie et assure que vos données financières restent exactes, complètes et uniformes.

Depuis l’onglet Intégrations de Zoho Forms, vous pouvez choisir votre organisation Zoho Books, sélectionner le module cible (Clients, Fournisseurs ou Module personnalisé) et mapper chaque champ obligatoire avec les champs du formulaire. Vous pouvez aussi pousser des pièces jointes, comme des fichiers importés ou des PDF générés par workflows. Lorsque vous utilisez la section « Attachments », jusqu’à 10 fichiers peuvent être transférés automatiquement.

La compatibilité couvre une grande variété de champs Zoho Forms (texte, courriels, date, choix, upload, etc.), mais exclut certains types comme les sous-formulaires, les sections ou les champs CRM. Zoho Books accepte également les fichiers téléversés, tant qu’ils font moins de 10 Mo.

Vous pouvez aussi activer les alertes d’échec d’intégration pour être notifié par courriel si un problème survient, renforçant ainsi la fiabilité du processus. Une fois configurée, cette intégration devient un atout majeur pour automatiser vos opérations financières et améliorer votre gestion comptable.

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