Vue d'ensemble (version originale: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/customize-crm-account/customizing-fields/articles/mirror-component)

Les représentants commerciaux qui travaillent sur une opportunité ont souvent besoin d'accéder rapidement au numéro de téléphone d'un contact lié ou aux coordonnées de facturation d'une entreprise — mais obtenir cette information obligeait à quitter l'enregistrement, ouvrir le module associé, puis revenir en arrière. Ces allers-retours constants perturbent le flux de travail, surtout lors d'appels en direct ou de journées à fort volume.

Prenons l'exemple de Zylker Travels. Leurs représentants gèrent plusieurs appels de clients qui se renseignent sur l'état d'une réservation, les détails d'un forfait ou les informations de paiement. Chaque opportunité est liée à un contact, un compte et un produit — et pour répondre à une seule question, les représentants devaient ouvrir l'opportunité, puis le contact, puis le compte, puis le produit. Quatre enregistrements, juste pour rassembler le contexte d'une seule conversation.

Le composant miroir résout ce problème. Il s'agit d'un composant en lecture seule qui permet aux utilisateurs de consulter en temps réel les informations des enregistrements liés directement depuis l'enregistrement courant — sans copier de données, sans navigation supplémentaire. Comme les composants miroirs sont toujours synchronisés avec l'enregistrement source, les utilisateurs ne travaillent jamais avec des informations obsolètes.

En résumé, les composants miroirs vous permettent de :

• Voir le contexte complet d'un enregistrement en un seul endroit
• Réduire les allers-retours entre les modules
• Consulter des données en temps réel depuis des modules liés sans dupliquer de champs, sans consommer de limites de champs, et sans affecter les rapports, les workflows ou les automatisations.

Remarques

• Le composant miroir est toujours synchronisé avec le champ parent.
• Toute modification apportée à l'enregistrement source est reflétée instantanément, garantissant que les utilisateurs voient toujours l'information la plus récente.

Fonctionnement du composant miroir — Comment l'utiliser

Étape I
Depuis les champs de recherche dépendants

• Lors de la création d'un nouveau champ de recherche (lookup), vous pouvez également choisir d'ajouter des composants miroirs.
  • Allez dans Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  • Sélectionnez le module souhaité.
  • Ajoutez un champ de recherche et liez-le au module associé (ex. : Comptes dans le module Opportunités, ou Contacts dans le module Dossiers).
  • Enregistrez le champ de recherche.
• Si le champ de recherche existe déjà, cliquez sur Plus d'options, puis sur Ajouter des composants miroirs et choisissez les champs à refléter.

Étape II
Depuis le panneau de champs

• Repérez la section Champs miroirs dans le panneau de champs.
• Faites glisser et déposez les champs miroirs souhaités dans la mise en page, sous le champ de recherche.
• Dans la configuration, choisissez le module de recherche souhaité.
• Sélectionnez les champs à refléter depuis le module source.
• Cliquez sur Enregistrer.

Remarques

• Contrairement aux autres champs, les composants miroirs sont exclusifs aux pages de création, de modification et de détail ; ils ne sont pas visibles dans d'autres vues comme la vue en liste.
• Les composants miroirs ne peuvent pas être utilisés dans les critères et les filtres. Toutefois, si un utilisateur souhaite utiliser des champs de modules liés dans des critères et des filtres, il peut recourir aux filtres inter-modules dans les vues personnalisées et les filtres intelligents.
• Limites de champs : Zoho CRM prend en charge jusqu'à 100 champs miroirs par module, répartis sur un maximum de cinq champs de recherche. Par exemple, on peut ajouter jusqu'à 100 composants miroirs pour un seul champ de recherche, ou 20 composants miroirs pour chacun des cinq champs de recherche.
• Types de champs pris en charge : Les composants miroirs prennent actuellement en charge les types de champs suivants : Ligne unique, Multi-lignes, Courriel, Téléphone, Liste de sélection, Sélection multiple, Date, Date/Heure, Nombre, Numéro automatique, Devise, Décimal, Pourcentage, Entier long, Case à cocher, URL, Récapitulatif cumulé, Boutons radio.
• Comportement selon la mise en page : Les composants miroirs sont spécifiques à chaque mise en page.
• Association de données : Si l'association de recherche est supprimée, le champ miroir correspondant disparaît. Lorsqu'un nouvel enregistrement est sélectionné dans le champ de recherche, les champs miroirs se mettent immédiatement à jour pour refléter les données de l'enregistrement nouvellement lié.
• Permissions d'accès :
  • Accès au module — L'utilisateur doit avoir accès au champ de recherche.
  • Accès au champ — L'utilisateur doit avoir la permission de consulter le champ reflété dans le module parent.
  • Accès à l'enregistrement — L'utilisateur doit avoir accès à l'enregistrement spécifique lié via la recherche.
  • Si le champ de recherche est vide, le miroir s'affiche quand même (mais sans données).
• Suppression : Le champ miroir sera supprimé si le champ de recherche, le champ dans le module lié, ou le module de recherche lui-même est supprimé ou désactivé.